المستشار المالي المسارات الوظيفية

خيارات للتقدم

يمكن أن يكون المرشد المالي مفتوحًا أمام مسارات ومسارات مهنية أخرى محتملة للتقدم. للراغبين في الانتقال إلى مسار الإدارة ، فإن الخطوات الأولية عادة ما تكون:

• مدير مبيعات فرع
• مدير فرع

اعتمادًا على سياسات الشركة وحجم المكتب ، فإن المستشار المالي الذي ينتقل إلى مركز إدارة الفرع قد يكون لديه أو لا يكون لديه الفرصة للاحتفاظ بكتاب أعمال .

بشكل عام ، كلما كان المكتب الفرعي أكبر ، كلما ازداد الطلب على مدير المبيعات ووظائف مدير الفرع ، وبالتالي تقل احتمالية السماح لشاغلي الوظائف بالاستمرار في العمل كمستشارين ماليين.

يجوز للمستشارين الماليين الذين ينتقلون إلى منصب مدير المبيعات الفرعي أو مدير الفرع استخدام هذه الوظائف كخطوة إلى مواقع إدارة قوة المبيعات الإقليمية أو الوطنية ، أو في مجموعة متنوعة من المناصب في الإدارة العامة ، مثل:

• تسويق
• ادارة المنتج

مسارات مهنية متخصصة

بالنسبة للمستشار المالي الذي طور خبرة في مجال معين من الاستثمار أو خدمة العملاء ، يمكن أن يصبح متخصصًا على المستوى الإقليمي أو الوطني داخل الشركة. يعتمد ما إذا كان مثل هذا الاختصاصي سيحتفظ بكتاب أعمال مرة أخرى أم لا يعتمد على الشركة ، وما إذا كان المنصب المتخصص يعمل بدوام كامل أم لا.

مدير المال المسارات الوظيفيه

قد يكون المستشار المالي الذي يطور مهارات استثمار قوية مرشحًا مناسبًا للانتقال إلى أن يصبح مديرًا للمال.

علاوة على ذلك ، في بعض الشركات ، يظل بعض المستشارين الماليين من الناحية الفنية ضمن الوظيفة ، ولكنهم يخفضون أو يزيلون التفاعلات الخاصة بهم مع العملاء ، وبدلاً من ذلك يتجهون إلى إدارة حسابات العملاء بنشاط نيابة عن المستشارين الماليين الآخرين في شركتهم.