أن تصبح مستشارًا ماليًا
عندما تقوم شركات الأوراق المالية بتدريب مستشارين ماليين جدد ، فإنها عادة ما تبحث عن خبراء متخصصين في مجال الخدمات المالية الذين يبحثون عن تغيير مهني.
وعلاوة على ذلك ، فإن الاستعانة بمستشار مالي اليوم يتطلب في كثير من الأحيان إقامة شبكات مكثفة تهدف إلى العثور على ممارس فردي راسخ أو فريق مستعد لتولي تدريب ، للمساعدة في تقديم و / أو توسيع كتاب أعمالهم .
أيضا ، يمكن أن تكون رعاية الراعي المؤثر في مكان العمل مع التأثير والروابط في الأماكن الصحيحة بمثابة تذكرة لدخول مجال الاستشارات المالية من المناصب الأخرى في الخدمات المالية.
الشهادة السابقة والخبرة كمخطط مالي يمكن أن تكون خلفية مفيدة بشكل خاص لشخص مهتم بالانتقال إلى أن يصبح مستشارًا ماليًا. وبالفعل ، فإن عددًا متزايدًا من فرق الاستشارات المالية ومجموعات الممارسة يشهدون القيمة في جذب خبراء التخطيط المالي كأعضاء.
لاحظ أن العديد من ممارسات المستشار المالي ، بما في ذلك تلك المستخدمة في توظيف شركات الأوراق المالية الرائدة ، تتطور بشكل فعال في الشركات العائلية ، مع الأطفال أو غيرهم من أقارب المؤسس أو المستشار الرئيسي الذي يتم تقديمه للمساعدة في هذه الممارسة وترثها في نهاية المطاف.
التعليم
ومن المتوقع الحصول على درجة البكالوريوس كحد أدنى لمستشار مالي. الدورات الدراسية في التمويل والمحاسبة و / أو الاقتصاد مفيدة ، وإن لم يكن ذلك مطلوبًا. مهارات كمية وحل قوية قوية حيوية ، ولكن أيضا المهارات اللفظية والمبيعات. يمكن أن تمنحك شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من خلال عملية التوظيف ، اعتمادًا على الشركة والوضع ، كما قد تحصل على درجة في الدراسات القانونية أو القانون .
شهادة
يتطلب الحصول على مستشار مالي اجتياز امتحان Series 7 الذي تقدمه FINRA وتلبية متطلبات التعليم المستمر. يجب أن تكون برعاية شركة عضو FINRA (أي ، صاحب العمل الخاص بك) للجلوس لامتحان السلسلة 7. في بعض الشركات ، بالنسبة لبعض مناصب المستشار المالي الأقدم ، وفي بعض الولايات ، قد تكون هناك حاجة إلى واحدة أو أكثر من أوراق الاعتماد الإضافية.