في كل مرة يكون فيها أحد هؤلاء الممثلين من الشركة على اتصال مع العميل أو العميل المحتمل (سواء كان شخصيًا أو عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو البريد العادي) ، فإنه من المفترض أن يقوم بإدخال تفاصيل ذلك الاتصال في إدارة جهات الاتصال. النظام (أو CMS ، باختصار).
تشمل أسباب هذا التتبع ما يلي:
- لتقييم هؤلاء الممثلين وتحديد التعويضات الخاصة بهم.
- للتأكد من أن العميل أو العميل المحتمل يتم الاتصال به بتردد مناسب ، وليس كثيرًا جدًا أو نادرًا جدًا.
- لتتبع نتائج هذه الاتصالات ، مثل الأصول المالية التي تم جمعها ، أو التعاقدات المصرفية الاستثمارية فاز.
كما تشير النقطة الأخيرة ، يجب أن تتضمن المدخلات في نظام إدارة المحتوى الشامل أيضًا ملاحظات حول نتائج هذه الاتصالات ، بما في ذلك أنواع المقاييس التي يجب أن تكون جزءًا من نظام الإبلاغ الإداري للشركة. يجب أن تخضع الإنجازات التي استشهد بها المحترفون الذين يدخلون إلى نظام إدارة المحتوى إلى تأكيد مستقل.
دراسة الحالة:
كان لدى كبار المتخصصين في القيمة الصافية الذين وظفهم قسم التسويق ذو القيمة الصافية في ميريل لينش ، والذي كان يعرف آنذاك باسم الخدمات الاستشارية الخاصة ، برنامج مكافآت كان يعتمد بشكل كبير على الأصول العائلية التي تم جمعها. في نظام CMS المرتفع الصافي لمركز Merrill Lynch ، سيدخل المختصون كمية الأصول التي أودعها العميل أو العميل المحتمل (أو وعد بإيداعه) مع الشركة ، وفقًا لجهودهم التسويقية.
وبالتالي ، سيراقب مراقب الخدمات الاستشارية الخاصة النشاط في حسابات هؤلاء العملاء لتأكيد ما إذا كانت هذه الودائع قد حدثت بالفعل أم لا. بالإضافة إلى ذلك ، سيتم استخدام الإدخالات في CMS للجزء الذاتي من المكافآت ، لتقييم مدى نشاط الأخصائيين في متابعة المهام.
وعلاوة على ذلك ، سيتم تصنيف المشاركات في CMS فيما يتعلق بمبادرات تسويقية محددة ، مثل Vintage Motor Sports ، و Merrill Lynch Shootout ورعايتي سيمفونية أو ليالي المتحف. سيتم استخدام هذه البيانات أيضًا لتقييم العوائد المالية من عروض الرعاية والعروض الترويجية .